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客群视图
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周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
1周一
存款-近30天到期
私行周报
生日祝福
每日财经
2周二
存款-高质量存款
财富诊断月报
到期承接
每日财经
代发客群-年终奖到账承接
3周三
存款-周末存款
北交所打新
每日财经
三管客群-北交所打新资金承接
4周四
存款-通知存款
理财-周四周五理财日
每日财经
个养客群-个养账户缴存
理财投教-漫画说债券收入来源
5周五
存款-颐年存款
理财-周四周五理财日
每日财经
汽融客群-企微见面礼
6周六
风测提醒
每日财经
信用卡客群-8.8元购好物
7周日
每日财经
8周一
存款-年末特供
私行周报
每日财经
理财投教（漫画说债券利息投教内容）
9周二
存款-高质量存款
每日财经
代发客群-周二福利日
投教理念-年终奖规划
10周三
存款-通知存款
北交所打新
每日财经
三管客群-北交所打新资金承接
代发客群-薪花怒放AUM提升
11周四
存款-颐年存款
理财-周四周五理财日
每日财经
生日专属礼遇
12周五
存款-年末特供
理财-周四周五理财日
每日财经
代发客群-薪花怒放AUM提升
基金投教-ETF基金投教
13周六
存款-周末存款
每日财经
信用卡客群—天天赚积分月月赢好礼
14周日
每日财经
15周一
存款-近30天到期
私行周报
每日财经
2025年度账单
16周二
存款-高质量存款
理财-周四周五理财日
每日财经
代发客群-百变权益福利
17周三
存款-通知存款
北交所打新
每日财经
三管客群-保证金≥10万配品
平安出行乐享优惠
18周四
存款-颐年存款
理财-周四周五理财日
每日财经
个贷客群-灵活支取产品推介
周四生活节
19周五
存款-年末特供
理财-周四周五理财日
每日财经
20周六
公募首发-前海开源安和
存款-周末存款
每日财经
信用卡客群-8.8元购好物
21周日
每日财经
冬至
22周一
存款-高质量存款
私行周报
每日财经
理财投教（漫画说固收理财投教内容）
积分当钱花活动
23周二
存款-通知存款
理财-周四周五理财日
每日财经
代发客群-年终奖到账承接
金橙福利社
24周三
存款-颐年存款
北交所打新
每日财经
颐年客群-年末问候关心资金打理需求
平安夜/圣诞关怀
代发客群-年终奖到账承接
25周四
存款-年末特供
理财-周四周五理财日
每日财经
圣诞节
26周五
存款-周末存款
理财-周四周五理财日
每日财经
信用卡客群—天天赚积分月月赢好礼
消保普及-电信防诈骗
27周六
每日财经
28周日
每日财经
29周一
存款-近30天到期
私行周报
每日财经
理财投教（漫画说固收理财参与债券投资优势投教内容）
30周二
存款-高质量存款
理财-周四周五理财日
每日财经
31周三
存款-通知存款
北交所打新
到期承接
每日财经
元旦
元旦迎新关怀
📋 执行清单
何奕影6
张凤云5
曹景瑜7
谢贝贝7
| 负责人 | 内容项目 | 状态 | 计划时间 | 提醒事项 |
|---|---|---|---|---|
何奕影 | 存款-近30天到期 | 待上线 | 2025-12-01 09:00 | 必须上线，用于月初到期客户承接 |
| 存款-高质量存款 | 待上线 | 2025-12-02 09:00 | 必须上线，作为本月存款产品核心 | |
| 存款-周末存款 | 待上线 | 2025-12-03 09:00 | 必须上线，用于周末客户资金承接 | |
| 存款-通知存款 | 待上线 | 2025-12-04 09:00 | 必须上线，作为活期资金破冰工具 | |
| 存款-颐年存款 | 待上线 | 2025-12-05 09:00 | 必须上线，针对颐年客群稳健产品 | |
| 存款-年末特供 | 待上线 | 2025-12-08 09:00 | 必须上线，年末稳健产品核心 | |
张凤云 | 公募首发-前海开源安和 | 待上线 | 2025-12-20 09:00 | 必须上线，准备首发话术及风险提示 |
| 消保普及-电信防诈骗 | 待上线 | 2025-12-26 09:00 | 必须上线，尤其针对颐年客群定向推送 | |
| 理财投教（漫画说债券利息投教内容） | 在线 | 2025-12-08 09:00 | 内容已在线，可直接使用 | |
| 理财投教（漫画说固收理财参与债券投资优势投教内容） | 在线 | 2025-12-29 09:00 | 内容已在线，可直接使用 | |
| 理财投教（漫画说固收理财投教内容） | 在线 | 2025-12-22 09:00 | 内容已在线，可直接使用 | |
曹景瑜 | 代发客群-年终奖到账承接 | 待上线 | 2025-12-02 09:00 | 必须上线，是年终奖承接关键动作 |
| 代发客群-年终奖到账承接 | 待上线 | 2025-12-23 09:00 | 必须上线，是月末年终奖承接关键动作 | |
| 三管客群-保证金≥10万配品 | 需更新 | 2025-12-17 09:00 | 素材需更新后方可使用 | |
| 个贷客群-灵活支取产品推介 | 待上线 | 2025-12-18 09:00 | 必须上线，个贷客群转化抓手 | |
| 颐年客群-年末问候关心资金打理需求 | 待上线 | 2025-12-24 09:00 | 必须上线，温情关怀，衔接颐年存款 | |
| 信用卡客群-8.8元购好物 | 需更新 | 2025-12-06 09:00 | 素材需更新后方可使用，作为周末促活内容 | |
| 信用卡客群—天天赚积分月月赢好礼 | 在线 | 2025-12-13 09:00 | 内容已在线，可直接使用 | |
谢贝贝 | 生日专属礼遇 | 待上线 | 2025-12-11 09:00 | 必须上线，提升生日客户体验 |
| 平安出行乐享优惠 | 待上线 | 2025-12-17 09:00 | 必须上线，作为圣诞、元旦前福利 | |
| 元旦迎新关怀 | 待上线 | 2025-12-31 09:00 | 必须上线，准备新年祝福素材 | |
| 2025年度账单 | 待上线 | 2025-12-15 09:00 | 必须上线，作为本月互动核心 | |
| 周四生活节 | 待上线 | 2025-12-18 09:00 | 必须上线，作为周四固定活动 | |
| 积分当钱花活动 | 待上线 | 2025-12-22 09:00 | 必须上线，提升客户积分使用率 | |
| 金橙福利社 | 待上线 | 2025-12-23 09:00 | 必须上线，作为客户福利平台 |